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原料需求回落 鋼材高供給格局短期難解
發(fā)表于:2020-9-8 10:46:11  

全球金融市場(chǎng)走出了新一輪避險(xiǎn)行情,美股暴跌,納斯達(dá)克一度觸及熔斷,美元表現(xiàn)弱勢(shì),黑色系回調(diào)。近期鋼價(jià)一直在“高產(chǎn)量、高需求預(yù)期、高庫(kù)存”的供需格局下維持振蕩調(diào)整,鐵礦石價(jià)格在“高供給、高需求、高基差”的格局下維持高位振蕩。隨著“金九銀十”需求旺季的來(lái)臨以及工地趕工期需求的臨近,鋼材需求端進(jìn)入到一個(gè)預(yù)期與現(xiàn)實(shí)對(duì)證的新階段,后期需重點(diǎn)關(guān)注需求是否能如期暴發(fā)進(jìn)而推動(dòng)黑色系重新上漲以及限產(chǎn)加嚴(yán)政策能否有效壓縮供給端。

鋼材高供給格局短期難緩解,原料需求回落但仍保持高位

從鋼廠(chǎng)開(kāi)工情況來(lái)看,高爐開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了高位回落的現(xiàn)象,247家鋼廠(chǎng)日均鐵水產(chǎn)量也自高位回落,但同比前兩年水平,仍保有一定增幅。螺紋鋼周度產(chǎn)量同樣維持在歷史同期高位水平,其中長(zhǎng)短流程產(chǎn)量均處在較高水平,本周螺紋鋼產(chǎn)量周環(huán)比1.7萬(wàn)噸至382.32萬(wàn)噸,增速環(huán)比擴(kuò)大,同比增12.95%。

當(dāng)前測(cè)算華東螺紋長(zhǎng)流程噸鋼利潤(rùn)約70元/噸,華東地區(qū)谷電利潤(rùn)約80元/噸,谷電和平電的平均利潤(rùn)基本在零值上下波動(dòng),當(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)水平尚不足以對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏構(gòu)成明顯影響,螺紋產(chǎn)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持歷年高位水平,原料需求仍有支撐,除非有行之有效的嚴(yán)格限產(chǎn)措施進(jìn)行干預(yù)。

伺“需”而動(dòng)

本周螺紋鋼測(cè)算周度表觀(guān)消費(fèi)量增加26.47萬(wàn)噸至382.63萬(wàn)噸,本周前4天全國(guó)建材主流貿(mào)易商成交量日均23.06萬(wàn)噸/日,環(huán)比8月最后一周增1.65萬(wàn)噸。九月前鋼價(jià)堅(jiān)挺的因素主要來(lái)自對(duì)需求的預(yù)期,9月起隨著”金九銀十“旺季來(lái)臨,建筑鋼材下游需求現(xiàn)開(kāi)始逐步回升,需求預(yù)期能否成功兌現(xiàn)將成為影響行情走向的關(guān)鍵因素,需求預(yù)期仍是鋼價(jià)最有力的支撐。

鋼材庫(kù)存壓力不減

本周螺紋鋼35城社會(huì)庫(kù)存上周環(huán)比增加13.54萬(wàn)噸至891.62萬(wàn)噸,同比增51.8%;鋼廠(chǎng)庫(kù)存環(huán)比減少13.85萬(wàn)噸至366.79萬(wàn)噸,同比增48%。螺紋鋼總庫(kù)存環(huán)比減少0.31萬(wàn)噸至1258.41萬(wàn)噸,高于去年同期庫(kù)存水平50.7個(gè)百分點(diǎn)。從當(dāng)前庫(kù)存絕對(duì)高位水平來(lái)看庫(kù)存消化難度還是較大的,庫(kù)存壓力能否有效緩解需看”金九銀十“的實(shí)際情況。

鐵礦石、廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺,為鋼價(jià)提供成本支撐

近一個(gè)月以來(lái),鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格均持續(xù)維持高位振蕩,鐵礦石2101合約基差和62%連鐵價(jià)差均處于歷史高位水平線(xiàn),9月3日按金布巴粉測(cè)算的連鐵2101合約基差約150元/噸,按PB粉測(cè)算的連鐵2101合約基差約173元/噸,62%與連鐵2101合約價(jià)差約182元/噸。從當(dāng)前期現(xiàn)貨價(jià)差以及內(nèi)外盤(pán)價(jià)差水平來(lái)看,短期礦價(jià)仍有一定支撐,短期下跌不易。從供需格局來(lái)看,當(dāng)前鐵礦石總體呈現(xiàn)供需兩旺的特點(diǎn),供應(yīng)逐步趨向?qū)捤�,澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)水平基本均已恢復(fù)至歷年同期較高水平,鋼廠(chǎng)鐵水產(chǎn)量維持在高位支撐鐵礦需求,港口庫(kù)存近期有從低位回升跡象,粉礦庫(kù)存增加較明顯,供需關(guān)系邊際轉(zhuǎn)松,但同比仍有一定空間,除非環(huán)保限產(chǎn)措施趨嚴(yán)能對(duì)鐵礦需求形成直接沖擊,否則供需關(guān)系不會(huì)太過(guò)寬松,鐵礦石價(jià)格邊際支撐不會(huì)過(guò)度走弱。

廢鋼方面,數(shù)據(jù)顯示8月29日—9月3日,全國(guó)147家鋼廠(chǎng)廢鋼到貨量日均約33.12萬(wàn)噸,環(huán)比前一周均值增加1.93萬(wàn)噸,保持同期高位;8月21日—8月27日147家鋼廠(chǎng)日耗約35.82萬(wàn)噸,環(huán)比上期增加0.27萬(wàn)噸,長(zhǎng)流程和短流程鋼廠(chǎng)用料日耗環(huán)比回歸正增長(zhǎng)。廢鋼同樣保持供需兩旺格局,鋼廠(chǎng)廢鋼到貨和日耗需求均回升至高位水平附近,鋼廠(chǎng)庫(kù)存連續(xù)兩周小幅下滑,顯示當(dāng)前供需結(jié)構(gòu)周環(huán)比略有好轉(zhuǎn),短期對(duì)廢鋼價(jià)格也有一定支撐。

綜上,螺紋鋼市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“高產(chǎn)量、高需求預(yù)期、高庫(kù)存”的”三高“特點(diǎn),在需求沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)的情況下鋼價(jià)上行動(dòng)力不足,整體供需邊際偏松,鋼價(jià)振蕩調(diào)整。9月份,“金九銀十”需求旺季以及工地采暖季前趕工期階段的預(yù)期兌現(xiàn)情況將成為重新評(píng)估供需格局的關(guān)鍵因素,重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保限產(chǎn)形勢(shì)。需求端影響相比供給端影響將更勝一籌,黑色系待“需”而動(dòng)。

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